Crear un Pipeline - Toolyx

Crear un Pipeline

Contenido

Sigue los pasos a continuación para crear un pipeline:

  1. Haz clic en Configuración en la vista de cuenta.
  2. Haz clic en Pipeline.
  3. Haz clic en + Crear nuevo pipeline.
  4. Nombra tu pipeline en la etapa Nombre del pipeline.
  5. Añade etapas a tu pipeline en los campos Nombre de la etapa.
  6. Puedes usar las flechas.
  7. Puedes usar el ícono de papelera roja bajo la columna Acciones para eliminar una etapa en el pipeline.
  8. Haz clic en Guardar.

Qué hacer 😀

  • Ponte en el lugar de tu cliente al construir su pipeline. ¿Cómo es su proceso de ventas? ¡Reprodúcelo aquí!
  • Experimenta con diferentes pipelines y etapas. Dado que estás leyendo este artículo, probablemente seas nuevo en Toolyx :-), y eso está totalmente bien. Es posible que te encuentres cambiando etapas y pipelines a medida que tu conocimiento y experiencia con nuestro software crece. ¡No hay nada malo en eso!

Qué no hacer 🙁

  • No agregues ganado y perdido como etapas en tu pipeline. ¡Nosotros lo hacemos automáticamente por ti!
  • No agregues etapas con asteriscos a tu pipeline. Los leads deben pasar por TODAS las etapas de tu pipeline. Las etapas con asteriscos arruinarán las estadísticas de tu panel, lo cual se tratará en otro artículo.
  • ¡No compliques las cosas! Si solo hay unas pocas etapas en el pipeline de tu cliente, está perfecto. No añadas etapas que no existen.
  • No copies mi pipeline (o el de nadie más) si no trabajan contigo. Los pipelines realmente dependen del cliente.
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