Sigue los pasos a continuación para crear un pipeline:
- Haz clic en Configuración en la vista de cuenta.
- Haz clic en Pipeline.
- Haz clic en + Crear nuevo pipeline.
- Nombra tu pipeline en la etapa Nombre del pipeline.
- Añade etapas a tu pipeline en los campos Nombre de la etapa.
- Puedes usar las flechas.
- Puedes usar el ícono de papelera roja bajo la columna Acciones para eliminar una etapa en el pipeline.
- Haz clic en Guardar.
Qué hacer 😀
- Ponte en el lugar de tu cliente al construir su pipeline. ¿Cómo es su proceso de ventas? ¡Reprodúcelo aquí!
- Experimenta con diferentes pipelines y etapas. Dado que estás leyendo este artículo, probablemente seas nuevo en Toolyx :-), y eso está totalmente bien. Es posible que te encuentres cambiando etapas y pipelines a medida que tu conocimiento y experiencia con nuestro software crece. ¡No hay nada malo en eso!
Qué no hacer 🙁
- No agregues ganado y perdido como etapas en tu pipeline. ¡Nosotros lo hacemos automáticamente por ti!
- No agregues etapas con asteriscos a tu pipeline. Los leads deben pasar por TODAS las etapas de tu pipeline. Las etapas con asteriscos arruinarán las estadísticas de tu panel, lo cual se tratará en otro artículo.
- ¡No compliques las cosas! Si solo hay unas pocas etapas en el pipeline de tu cliente, está perfecto. No añadas etapas que no existen.
- No copies mi pipeline (o el de nadie más) si no trabajan contigo. Los pipelines realmente dependen del cliente.