La acción de Operación Matemática en los flujos de trabajo permite a los usuarios realizar cálculos en números y fechas, lo que facilita la puntuación automática de clientes potenciales y la programación. Esta función admite variables y campos personalizados, lo que ofrece flexibilidad para diferentes necesidades comerciales e integración perfecta con condiciones de If/Else para la gestión de clientes potenciales.
¿Qué es la Acción de Operación Matemática en los Flujos de Trabajo?
La acción de Operación Matemática en los flujos de trabajo es una herramienta poderosa que automatiza cálculos y manipulaciones en campos numéricos y de fecha, optimizando los procesos comerciales y la toma de decisiones. Por ejemplo, imagina un gimnasio que desea actualizar automáticamente las fechas de renovación de membresía de sus miembros al agregar un año a su fecha actual de vencimiento de membresía. Con la acción de Operación Matemática, el gimnasio puede configurar fácilmente un flujo de trabajo para realizar este cálculo, ahorrando tiempo y asegurando precisión mientras se enfoca en brindar un excelente servicio a sus miembros.
Algunos Casos de Uso Excelentes para la Operación Matemática y Cómo Resuelve Algunos Problemas Comerciales Reales:
Renovación de Membresía de Gimnasio: Actualiza automáticamente las fechas de renovación de membresía agregando un año a la fecha de vencimiento actual, asegurando recordatorios oportunos para los clientes y una mejor retención.
Amortización de Préstamos: Calcula el saldo pendiente de un préstamo después de cada pago, ayudando a las empresas a realizar un seguimiento de su salud financiera.
Comisiones de Ventas: Calcula las cantidades de comisión para los representantes de ventas según las tasas de comisión personalizadas y los objetivos de ventas alcanzados, garantizando una compensación justa y precisa.
Puntuación de Clientes Potenciales: Incrementa las puntuaciones de los clientes potenciales cada vez que un cliente potencial interactúa con un negocio, como hacer una llamada telefónica o visitar el sitio web, para evaluar su interés y priorizar los esfuerzos de seguimiento.
Plazos de Proyectos: Agrega o resta días a las fechas de inicio del proyecto para calcular plazos y automatizar las notificaciones de recordatorio para los miembros del equipo.
Vencimientos de Suscripciones: Calcula las fechas de vencimiento de suscripciones para un servicio de software agregando la duración de la suscripción a la fecha de activación, permitiendo recordatorios oportunos de renovación.
Valor de Vida del Cliente: Multiplica el valor promedio de compra por la frecuencia de las compras para estimar el valor de vida del cliente, ayudando a las empresas a identificar clientes de alto valor y optimizar los esfuerzos de marketing.
Gestión de Inventario: Resta los artículos vendidos del inventario total para realizar un seguimiento de los niveles de stock y automatizar los procesos de reordenamiento.
Seguimiento de Garantía: Agrega la duración de la garantía a la fecha de compra del producto para determinar el final de la cobertura de garantía y facilitar el soporte al cliente.
Verificación de Edad: Resta la fecha de nacimiento de un cliente a la fecha actual para verificar su edad en productos o servicios con restricciones de edad.
Precios con Descuento: Multiplica el precio original por un porcentaje de descuento para calcular precios con descuento durante campañas promocionales.
Cálculo de Impuestos de Venta: Multiplica el subtotal por la tasa de impuestos aplicable para determinar el precio final, garantizando facturación precisa.
Métricas de Desempeño de Empleados: Calcula métricas de desempeño, como cuotas de ventas o puntuaciones de satisfacción del cliente, para evaluar el desempeño del empleado e identificar áreas de mejora.
Gestión de Propiedades en Alquiler: Calcula las tarifas por mora por el alquiler vencido multiplicando la tarifa diaria por mora por los días de retraso, fomentando los pagos oportunos.
Bonificaciones por Hitos: Calcula bonificaciones por hitos para empleados multiplicando su salario base por un porcentaje de bonificación predeterminado, recompensando el trabajo arduo y la dedicación.
Margen de Ganancia del Producto: Resta el costo de bienes vendidos del precio de venta y divide por el precio de venta para calcular los márgenes de ganancia, permitiendo decisiones de fijación de precios informadas.
Segmentación de Clientes: Calcula el tiempo promedio entre compras para segmentar a los clientes en grupos como «compradores frecuentes» o «compradores ocasionales», optimizando las campañas de marketing.
Cuenta Regresiva de Eventos: Resta la fecha actual de la fecha del evento para mostrar un temporizador de cuenta regresiva para eventos o promociones próximos.
Seguimiento de Presupuesto: Resta los gastos del presupuesto total para supervisar los fondos restantes y garantizar un gasto responsable.
Cálculo de Intereses: Calcula los intereses en cuentas de ahorro o préstamos multiplicando el saldo principal por la tasa de interés, proporcionando una visión clara del crecimiento financiero o el pago de deudas.
Beneficios de la Función Matemática:
Los beneficios de la función de Operación Matemática en los flujos de trabajo incluyen:
Automatización: Simplifica cálculos repetitivos y que consumen tiempo, liberando tiempo para tareas más valiosas y mejorando la productividad general.
Precisión: Minimiza los errores humanos en los cálculos, asegurando resultados precisos y datos confiables para la toma de decisiones.
Personalización: Realiza operaciones matemáticas utilizando campos y variables personalizadas, adaptando los cálculos a las necesidades y escenarios comerciales específicos.
Mejora en la Toma de Decisiones: Obtén ideas valiosas del análisis de datos, lo que permite tomar decisiones estratégicas más informadas y optimizar el rendimiento comercial.
Mejora en la Gestión de Clientes Potenciales: Utiliza puntuaciones de clientes potenciales calculadas y otras métricas en condiciones de Si/No para dirigir a los clientes potenciales a través de los embudos de ventas de manera más efectiva, mejorando las tasas de conversión y los resultados de ventas.
Programación Basada en el Tiempo: Automatiza procesos sensibles al tiempo y la programación de tareas utilizando cálculos basados en fechas, asegurando recordatorios y seguimientos oportunos.
Flexibilidad: Realiza diversos cálculos, incluyendo suma, resta, multiplicación y división, en campos numéricos y de fecha, acomodando diversas necesidades comerciales.
Integración: Integra de manera fluida con otras acciones y condiciones de flujo de trabajo, como Si/No, para crear procesos comerciales más dinámicos y sólidos.
Escalabilidad: Maneja eficientemente volúmenes crecientes de datos y cálculos a medida que una empresa se expande sin intervención manual ni recursos adicionales.
Ahorro de Costos: Reduce los costos laborales manuales asociados con la realización de cálculos y el mantenimiento de la precisión de los datos, mejorando en última instancia la línea de fondo.
¿Cómo funciona?
La función de Operación Matemática en los flujos de trabajo funciona siguiendo estos pasos:
1- Crear o seleccionar un flujo de trabajo: Comienza creando un nuevo flujo de trabajo o seleccionando uno existente donde desees aplicar la acción de Operación Matemática (Math Operation).
2- Agregar la acción de Operación Matemática: En el constructor de flujo de trabajo, haz clic en «Agregar Acción» (Add Action) y selecciona la acción «Operación Matemática» de la lista de acciones disponibles.
3- Elegir el campo a actualizar: Selecciona el campo numérico o de fecha que deseas actualizar con el resultado de la operación matemática. Según tus necesidades, este campo puede ser un campo estándar o personalizado.
4- Seleccionar la operación: Elige la operación matemática que deseas realizar en el campo seleccionado.
Puedes elegir entre suma, resta, multiplicación o división para campos numéricos.
Y puedes elegir la adición o sustracción de días, meses o años para campos de fecha.
5- Ingresa el operador. Ingresa el valor o campo personalizado que se utilizará como operador en la operación matemática. Por ejemplo, si deseas sumar 10 a un campo numérico, ingresa «10». Si usas un campo personalizado, puedes insertarlo usando las etiquetas de combinación apropiadas o la sintaxis del campo personalizado.
6- Guarda la acción: Haz clic en «Guardar» (Save) para aplicar la acción de Operación Matemática al flujo de trabajo.
7- Activa el flujo de trabajo: Una vez que hayas configurado la acción de Operación Matemática y cualquier otra acción y condición requerida, publica el flujo de trabajo. La operación matemática se ejecutará automáticamente cada vez que se active el flujo de trabajo, actualizando el campo especificado según la operación configurada.
8- Combina con otras acciones y condiciones: Opcionalmente, puedes integrar la acción de Operación Matemática con otras acciones, como enviar correos electrónicos o actualizar campos, y condiciones, como Si/No, para crear flujos de trabajo más complejos adaptados a tus necesidades comerciales. Lee Cinco Casos de Uso a continuación:
Cinco Casos de Uso para Combinar Operaciones Matemáticas con otras acciones y condiciones:
Utiliza la acción de Operación Matemática para incrementar la puntuación de un cliente potencial basada en sus interacciones con tu negocio. Combina esto con condiciones de If/Else para segmentar a los clientes potenciales en diferentes categorías (por ejemplo, clientes potenciales calientes, tibios y fríos). Activa diferentes acciones de seguimiento, como enviar campañas de correo electrónico dirigidas o asignar a los clientes potenciales de alta prioridad a representantes de ventas para un contacto inmediato.
Recordatorios de Renovación de Suscripción: Utiliza la acción de Operación Matemática para calcular la fecha de renovación de una suscripción agregando la duración de la suscripción a la fecha de inicio. Combina esto con una condición de If/Else para verificar si la fecha de renovación se acerca (por ejemplo, en las próximas dos semanas). Si es verdadero, activa correos electrónicos de recordatorio para alentar a los clientes a renovar sus suscripciones.
Cálculo y Notificación de Comisiones de Ventas: Utiliza la acción de Operación Matemática para calcular las comisiones de ventas para tu equipo de ventas según sus métricas de desempeño (por ejemplo, ingresos generados o acuerdos cerrados). Combina esto con una condición de If/Else para verificar si la cantidad de comisión supera cierto umbral, lo que indica un desempeño excepcional. Si es válido, envía un correo electrónico al representante de ventas felicitándolo por sus logros e informándole sobre el pago de comisiones.
Seguimiento de Plazos de Proyectos: Utiliza la acción de Operación Matemática para calcular los plazos de proyectos agregando la duración del proyecto a la fecha de inicio. Combina esto con condiciones de If/Else para verificar si el plazo se acerca (por ejemplo, en la próxima semana) o si el proyecto está vencido. Según el resultado, activa acciones como enviar correos electrónicos de recordatorio al equipo del proyecto o elevar el problema a un gerente para su intervención.
Programa de Fidelización de Clientes: Implementa la acción de Operación Matemática para actualizar los puntos de lealtad de los clientes en función de sus compras o interacciones con tu negocio. Combina esto con condiciones de If/Else para verificar si el cliente ha alcanzado un umbral específico de puntos, lo que los hace elegibles para recompensas u ofertas especiales. Si se cumple la condición, envía un correo electrónico para notificar al cliente sobre su recompensa y alentarlos a canjearla.
Resumen Breve:
- Selecciona campo: selecciona cualquier campo numérico / monetario / de fecha como entrada
- Operaciones: selecciona una operación e ingresa los valores respectivos
- Actualizar campo: elige cualquier campo para actualizarlo con el valor de salida (el tipo de campo debe ser el mismo que «Seleccionar campo» (Select Field) )
Ten en cuenta:
- Solo se admiten tipos de campo numérico, monetario y de fecha.
- El campo Seleccionar y el campo Actualizar pueden ser iguales o diferentes, pero deben ser del mismo tipo de campo.
- Si el valor de salida es negativo, se reemplazará por cero.
Tipos de Campo Numérico / Monetario
Los campos numéricos y monetarios son dos tipos de campos personalizados en los flujos de trabajo diseñados para almacenar valores numéricos. Pueden contener y manipular datos cuantitativos dentro de un flujo de trabajo, como puntuaciones de clientes potenciales, cifras de ventas o datos financieros. Aquí tienes algunos detalles sobre estos tipos de campo:
Campo Numérico:
Propósito: Los campos numéricos están diseñados para almacenar números enteros o valores decimales, como recuentos, cantidades, porcentajes o proporciones.
Formato de Datos: Los campos numéricos pueden aceptar valores positivos y negativos y valores decimales con una precisión variable, según la configuración del sistema.
Campo Monetario:
Propósito: Los campos monetarios están diseñados para almacenar valores de moneda, representando datos financieros como precios, costos, ingresos o comisiones.
Formato de Datos: Los campos monetarios almacenan valores numéricos con un símbolo de moneda designado (por ejemplo, USD, EUR, GBP) y típicamente tienen una precisión fija para representar centavos u unidades más pequeñas de la moneda. También pueden manejar valores positivos y negativos.
Casos de Uso: Los campos monetarios pueden almacenar datos como precios de productos, montos de transacciones, ingresos por ventas o salarios de empleados.
Tanto los campos numéricos como los monetarios se pueden usar en acciones de Operación Matemática dentro de los flujos de trabajo para realizar cálculos de suma, resta, multiplicación o división.
Estos tipos de campo se pueden combinar con otras acciones y condiciones, como If/Else o enviar correos electrónicos, para crear flujos de trabajo complejos basados en datos que automatizan diversos procesos comerciales y tareas de toma de decisiones.
Tipo de Campo de Fecha
En los flujos de trabajo, la acción de Operación Matemática también se puede aplicar a campos de fecha, lo que te permite manipular y calcular fechas sumando o restando unidades de tiempo específicas. Esta función ayuda a automatizar tareas y horarios sensibles al tiempo en función de fechas dinámicas.
Aquí tienes algunos detalles sobre los tipos de campo de fecha y sus operaciones matemáticas admitidas:
Campo de Fecha:
Propósito: Los campos de fecha almacenan fechas y marcas de tiempo para representar eventos, plazos o hitos en un flujo de trabajo.
Formato de Datos: Los campos de fecha suelen almacenar información en un formato estandarizado como AAAA-MM-DD o incluir información de tiempo (por ejemplo, AAAA-MM-DD HH:MM: SS). También pueden mostrarse según diferentes zonas horarias o formatos específicos de la región.
Operaciones Matemáticas Admitidas para Campos de Fecha:
Agregar/Restar Días:
Descripción: Agregar o restar un número específico de días a/from un campo de fecha.
Casos de Uso: Calcular fechas de vencimiento para tareas o proyectos, determinar fechas de seguimiento para interacciones con clientes o calcular la fecha de finalización de un período de prueba según la fecha de inicio.
Agregar/Restar Meses:
Descripción: Agregar o restar un número específico de meses a/from un campo de fecha.
Casos de Uso: Calcular la próxima fecha de facturación para un servicio de suscripción, calcular la fecha para un evento mensual recurrente o determinar la fecha de finalización de un arrendamiento o contrato.
Agregar/Restar Años:
Descripción: Agregar o restar un número específico de años a/from un campo de fecha.
Casos de Uso: Calcular la fecha de renovación de una membresía o licencia anual y determinar la fecha de un hito, aniversario o datos financieros futuros del proyecto en función de las tendencias históricas.
La integración de operaciones matemáticas con campos de fecha te permite crear flujos de trabajo dinámicos y sensibles al tiempo que se adaptan automáticamente a fechas y horarios cambiantes. Esto puede ayudar a agilizar los procesos comerciales, garantizar acciones y recordatorios oportunos y mejorar la eficiencia.
Campo de Fecha Actual
En los flujos de trabajo, la acción de Operación Matemática también se puede aplicar a la fecha actual, lo que te permite realizar cálculos basados en la fecha y hora actual. Esta característica puede ser útil para crear flujos de trabajo dinámicos y sensibles al tiempo que reaccionen a la fecha y hora actual en relación con campos de fecha almacenados.
Aquí tienes algunos detalles sobre el tipo de campo de fecha actual y las operaciones matemáticas que se pueden realizar en él:
Propósito: El campo de fecha actual representa la fecha y hora actual según la zona horaria de tu subcuenta. Puede utilizarse para comparar y calcular fechas en relación con el momento presente.
Formato de Datos: El campo de fecha actual generalmente almacena información en un formato estandarizado como AAAA-MM-DD o incluye información de hora (por ejemplo, AAAA-MM-DD HH:MM:SS). También puede mostrarse según diferentes zonas horarias o formatos específicos de la región.
Operaciones Matemáticas Admitidas para el Campo de Fecha Actual:
Agregar/Restar Días:
Descripción: Agregar o restar un número específico de días a la fecha actual.
Casos de Uso: Calcular plazos o fechas de seguimiento basados en la fecha actual, determinar la fecha de finalización de un período de prueba o calcular la fecha para una tarea o evento futuro.
Agregar/Restar Meses:
Descripción: Agregar o restar un número específico de meses a la fecha actual.
Casos de Uso: Calcular la próxima fecha de facturación para un servicio de suscripción a partir de la fecha actual, calcular la fecha para un evento mensual recurrente o determinar la fecha de finalización de un arrendamiento o contrato en relación con el momento presente.
Agregar/Restar Años:
Descripción: Agregar o restar un número específico de años a la fecha actual.
Casos de Uso: Calcular la fecha de renovación de una membresía o licencia anual a partir de la fecha actual, determinar la fecha de un hito o aniversario futuro, o proyectar datos financieros futuros basados en tendencias históricas y la fecha actual.
Al aprovechar las operaciones matemáticas en el campo de fecha actual, puedes crear flujos de trabajo adaptables y receptivos al momento presente. Esto te permite automatizar tareas sensibles al tiempo, generar recordatorios oportunos y mejorar la eficiencia y efectividad de tus procesos comerciales.
Aplicación de Valores Negativos en Operaciones Matemáticas:
Aplicar estas restricciones al realizar Operaciones Matemáticas dentro de los flujos de trabajo puede ser importante según las características específicas de los campos monetarios y numéricos. Aquí tienes algunos ejemplos de dónde podrían aplicarse estas restricciones:
Ten en cuenta: Los valores negativos no son compatibles con campos de Fecha o Fecha Actual.
Restricciones de Campo Monetario:
Caso de Uso: Calcular descuentos para un producto o servicio. Si el descuento aplicado resulta en un valor negativo, el sistema debería actualizar el precio final a 0 en lugar de un número negativo, asegurando que los clientes no sean cobrados una cantidad negativa.
Solución: Al realizar Operaciones Matemáticas en campos monetarios, es esencial asegurarse de que cualquier operación de resta que pueda resultar en un valor negativo se verifique con una condición If/Else. Si el resultado es negativo, actualiza el campo monetario a 0.
Restricciones de Campo Numérico:
Caso de Uso: Calcular la ganancia o pérdida neta para un negocio. En este caso, el campo numérico puede almacenar valores positivos y negativos, representando ganancia o pérdida.
Solución: Al realizar Operaciones Matemáticas en campos numéricos, se pueden sumar o restar valores directamente sin restricciones adicionales, ya que se permiten valores negativos.
El uso de condiciones If/Else y otras acciones para asegurarse de que se respeten las restricciones puede beneficiar a los flujos de trabajo. Por ejemplo, si una Operación Matemática en un campo monetario da como resultado un valor negativo, se puede usar una condición If/Else para verificar el resultado y establecer el valor en 0 si es necesario, manteniendo así la restricción para campos monetarios.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Puedo realizar múltiples operaciones matemáticas en un solo paso del flujo de trabajo?
Respuesta: No, cada acción de Operación Matemática en un flujo de trabajo te permite realizar una sola operación matemática al mismo tiempo. Sin embargo, puedes agregar múltiples acciones de Operación Matemática en secuencia dentro del mismo flujo de trabajo para realizar cálculos más complejos.
¿Cómo manejo errores de redondeo o precisión decimal al realizar operaciones matemáticas?
Respuesta: La mayoría de los sistemas manejan automáticamente la precisión decimal al realizar operaciones matemáticas. Sin embargo, si necesitas un mayor control sobre el redondeo, considera agregar lógica personalizada o funciones de redondeo en tu flujo de trabajo para asegurar el nivel de precisión deseado.
¿Puedo realizar operaciones matemáticas en campos de fecha personalizados?
Respuesta: Sí, puedes realizar operaciones matemáticas en campos de fecha personalizados. Esto te permite agregar o restar días, meses o años a campos de fecha personalizados, lo que facilita la automatización de cálculos basados en el tiempo y la programación de tareas adaptadas a tus necesidades comerciales.
¿Existen limitaciones en mi rango de valores en operaciones matemáticas?
Respuesta: El rango de valores que puedes usar en operaciones matemáticas depende del tipo de campo y las capacidades del sistema. Para campos monetarios, el valor mínimo es 0, mientras que los campos numéricos pueden almacenar valores positivos y negativos.
¿Puedo usar el resultado de una operación matemática en una condición If/Else?
Respuesta: ¡Absolutamente! Puedes usar el resultado de una acción de Operación Matemática como una condición en una acción Si/No para crear flujos de trabajo dinámicos que encaucen clientes potenciales o realicen acciones específicas basadas en los valores calculados. Por ejemplo:
Podemos usar las puntuaciones de los clientes potenciales que calculaste en condiciones If/Else para dirigir a los clientes potenciales por diferentes caminos según condiciones específicas.
Esto te permite adaptar el recorrido del cliente potencial a través del embudo de ventas según su nivel de interés en el negocio, determinado por su puntuación de cliente potencial.
Otros Casos de Uso para Condiciones If/Else con Operaciones Matemáticas:
Recordatorios de renovación: Resta la fecha actual de renovación de la suscripción, y si la diferencia es menor o igual a un número específico de días (por ejemplo, 14), envía un correo electrónico recordatorio de renovación al cliente.
Cálculos de comisiones de ventas: Calcula la comisión para un vendedor usando Operaciones Matemáticas según sus ingresos por ventas. Si el monto de la comisión supera un umbral determinado, asígnalo a un grupo de alto rendimiento y envía un correo electrónico de felicitación.
Promociones sensibles al tiempo: Agrega un número específico de días a la fecha actual. Si la fecha resultante cae dentro de un período promocional, ofrece a los clientes un descuento especial o incentivo.
Segmentación de clientes basada en el gasto: Calcula el gasto total de un cliente usando Operaciones Matemáticas. Si el gasto supera un umbral específico, clasifícalo como cliente de alto valor y envía ofertas dirigidas.
Rendimiento de campañas de correo electrónico: Calcula la tasa de apertura y la tasa de clics de una campaña de correo electrónico. Si estas métricas superan ciertos puntos de referencia, activa una campaña de seguimiento para suscriptores comprometidos.
Monitoreo de plazos de proyectos: Resta la fecha actual del plazo del proyecto, y si la diferencia es menor o igual a un número específico de días, envía un recordatorio a los miembros del equipo para que completen sus tareas.
Bonos basados en el rendimiento: Calcula la puntuación de rendimiento de un empleado usando Operaciones Matemáticas según sus logros. Si su puntuación supera un umbral predefinido, otórgale un bono y felicítalo.
Gestión de inventario: Calcula el stock restante de un producto restando la cantidad vendida del stock inicial. Si el stock restante cae por debajo de un nivel específico, activa un reordenamiento o notifica al departamento de compras.
¿Se pueden realizar operaciones matemáticas utilizando datos de fuentes externas, como APIs?
Respuesta: Si bien el enfoque principal de las acciones de Operación Matemática en flujos de trabajo se centra en campos numéricos y de fecha incorporados, algunos sistemas pueden permitirte incorporar datos de fuentes externas utilizando campos personalizados o integraciones. Esto te permite realizar cálculos utilizando datos de APIs externas u otros sistemas.
¿Puedo usar acciones de Operación Matemática en combinación con otras acciones y disparadores de flujos de trabajo?
Respuesta: Sí, las acciones de Operación Matemática se pueden combinar con otras acciones, disparadores y condiciones en tus flujos de trabajo. Esto te permite crear procesos comerciales más complejos y adaptados que automatizan cálculos, manipulación de datos y toma de decisiones según tus necesidades.