La Acción de Flujo de Trabajo para Actualizar Valor Personalizado es una herramienta poderosa que automatiza la actualización de valores personalizados en el CRM. Con la capacidad de actualizar valores personalizados a nivel de subcuenta, esta acción tiene un impacto amplio en la gestión y automatización de servicios recurrentes, administración de suscripciones y más.
¿Qué es la Acción de Actualizar Valor Personalizado en los Flujos de Trabajo?
En el CRM, la Acción de Actualizar Valor Personalizado en los Flujos de Trabajo es una herramienta útil para modificar valores personalizados dentro de una subcuenta. Esta acción va más allá de simplemente actualizar un campo personalizado de contacto individual y puede tener un impacto más amplio. Los valores personalizados actúan como espacios reservados que pueden almacenar y rastrear diferentes tipos de información a nivel de subcuenta. Al automatizar el proceso de actualización de estos valores, esta acción también puede activar otras acciones basadas en la información actualizada.
¿Cuáles son algunos excelentes casos de uso con ejemplos prácticos?
Seguimiento de la Fuente de Leads: Seguimiento de la fuente de nuevos leads mediante la actualización de un valor personalizado para cada fuente de lead. Por ejemplo, si utilizas múltiples fuentes de leads como anuncios de Facebook, anuncios de Google y campañas por correo electrónico, puedes actualizar un valor personalizado para cada fuente de lead para rastrear cuáles fuentes generan la mayoría de los leads.
Seguimiento del Programa de Referidos: Seguimiento del éxito de un programa de referidos mediante la actualización de un valor personalizado para cada cliente referido. Por ejemplo, ofrece un programa de referidos que recompensa a los clientes por referir nuevos clientes. Puedes actualizar un valor personalizado para cada cliente referido para rastrear el éxito del programa.
Seguimiento del Desempeño de Ventas: Seguimiento del desempeño de ventas de representantes de ventas individuales mediante la actualización de un valor personalizado para cada representante. Por ejemplo, si tienes un equipo de ventas, puedes actualizar un valor personalizado para cada representante para rastrear su desempeño de ventas e identificar áreas de mejora.
Seguimiento de la Participación del Cliente: Seguimiento de la participación del cliente mediante la actualización de un valor personalizado para cada interacción. Por ejemplo, si tienes un equipo de servicio al cliente, puedes actualizar un valor personalizado para cada interacción con el cliente para rastrear la participación e identificar áreas de mejora.
Administración de Suscripciones: Administración y automatización del proceso de suscripción para servicios recurrentes, como renovaciones, cancelaciones o actualizaciones. Los valores personalizados pueden utilizarse para almacenar información sobre cada suscripción y activar acciones basadas en el estado de la suscripción.
Seguimiento de Inscripciones a Eventos: Seguimiento de la inscripción a eventos mediante la actualización de un valor personalizado para cada inscripción en el evento. Por ejemplo, si organizas eventos, puedes actualizar un valor personalizado para cada inscripción para rastrear las tasas de asistencia e identificar áreas de mejora.
Seguimiento de Comentarios de Clientes: Seguimiento de los comentarios de los clientes mediante la actualización de un valor personalizado para cada envío de formulario de comentarios. Por ejemplo, si recopilas comentarios de clientes a través de encuestas o formularios, puedes actualizar un valor personalizado para cada envío para rastrear las tendencias de los comentarios e identificar áreas de mejora.
Seguimiento del Desempeño de Campañas de Marketing: Seguimiento del desempeño de campañas de marketing mediante la actualización de un valor personalizado para cada campaña. Por ejemplo, si ejecutas múltiples campañas de marketing como correo electrónico, redes sociales y anuncios pagados, puedes actualizar un valor personalizado para rastrear cuáles campañas generan la mayoría de los leads o ventas.
¿Cómo se utiliza esta acción?
Para utilizar la Acción de Flujo de Trabajo para Actualizar Valor Personalizado, debes tener una plataforma CRM que admita esta función. Una vez que tengas acceso a la plataforma, sigue estos pasos:
Paso 1: Crea un nuevo flujo de trabajo o edita uno existente (Create Workflow)
En tu cuenta, comienza un nuevo flujo de trabajo o selecciona uno existente para editarlo.
Paso 2: Agrega la Acción de Actualizar Valor Personalizado:
Agrega la acción de Actualizar Valor Personalizado de la lista de acciones disponibles dentro del flujo de trabajo.
Paso 3: Elige el Valor Personalizado que deseas actualizar:
Selecciona el valor personalizado que deseas actualizar de la lista de valores personalizados disponibles.
Especifica el nuevo valor: Ingresa el nuevo valor al que deseas actualizar el valor personalizado.
Puedes actualizar el valor personalizado con un valor estático, un valor fijo que especifiques en el flujo de trabajo, o un valor personalizado, que es un valor generado dinámicamente en función de otros datos en tu flujo de trabajo.
Guarda la acción: Guarda la acción y cualquier otra acción o condición que desees agregar al flujo de trabajo.
Prueba el flujo de trabajo: Prueba el flujo de trabajo para asegurarte de que funcione como se espera. Puedes hacerlo activando el flujo de trabajo con un contacto de prueba o configurando un entorno de prueba utilizando el botón de Prueba del Flujo de Trabajo.
Publica el flujo de trabajo: Una vez satisfecho, publícalo para que se active automáticamente según las condiciones que hayas establecido.
Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Puedo usar la acción de Actualizar Valor Personalizado junto con otras acciones en un flujo de trabajo?
R: Sí, la acción de Actualizar Valor Personalizado se puede usar junto con otras acciones en un flujo de trabajo. Por ejemplo, puedes usarla con una acción de activación para actualizar un campo de valor personalizado cuando ocurra un evento específico.
P: ¿Puedo actualizar múltiples valores personalizados utilizando la acción de Actualizar Valor Personalizado?
R: Puedes actualizar múltiples valores personalizados utilizando la acción de Actualizar Valor Personalizado mediante la adición de pasos de acción adicionales en tu flujo de trabajo.
P: ¿Con qué frecuencia puedo actualizar un valor personalizado utilizando esta acción?
R: Puedes actualizar un valor personalizado con la frecuencia que sea necesaria. No existen límites en la frecuencia con la que puedes actualizar un valor personalizado utilizando esta acción.
P: ¿Puedo usar la acción de Actualizar Valor Personalizado para actualizar valores personalizados en masa?
R: Puedes usar la acción de Actualizar Valor Personalizado para actualizar valores personalizados en masa. Pero para hacerlo, necesitarás múltiples acciones de Actualizar Valor Personalizado, ya que una acción actualiza un valor personalizado.
P: ¿Puedo usar la acción de Actualizar Valor Personalizado para actualizar valores personalizados en diferentes subcuentas?
R: Sí, puedes usar la acción de Actualizar Valor Personalizado para actualizar valores personalizados en diferentes subcuentas con valores diferentes. Actualiza los valores personalizados en una subcuenta que es la cuenta principal utilizada para crear una instantánea para sus cuentas vinculadas. Una vez que los valores personalizados hayan sido actualizados, actualiza la instantánea y carga la instantánea actualizada en las cuentas vinculadas.
P: ¿Puedo usar variables en la acción de Actualizar Valor Personalizado?
R: Puedes usar variables en la acción de Actualizar Valor Personalizado para actualizar dinámicamente valores personalizados en función de otros puntos de datos. Esto te permite crear flujos de trabajo más complejos que respondan a cambios en tus datos.
P: ¿Puedo deshacer una actualización realizada con la acción de Actualizar Valor Personalizado?
R: No, no se puede deshacer una vez que se haya actualizado un valor personalizado utilizando la acción de Actualizar Valor Personalizado. Es importante revisar tu flujo de trabajo antes de ejecutarlo para evitar actualizaciones no deseadas.