Usuarios Ilimitados

Con Toolyx Usuarios, puedes crear y gestionar un número ilimitado de usuarios, permitiendo que tu equipo trabaje de forma organizada, centralizada y eficiente. Ya sea que tengas un equipo de ventas, atención al cliente, soporte o administración, los usuarios de Toolyx se encargan de gestionar interacciones con clientes, oportunidades de ventas, tareas y mucho más, todo desde una plataforma unificada.

¿Qué son los Usuarios?

Son miembros dentro de la plataforma que tienen acceso completo o restringido a las funcionalidades del CRM.

Hablar con ventas

Ventajas clave

Número Ilimitado

Crea tantos usuarios como necesites, sin limitaciones. Ya sea que tengas un equipo pequeño o una organización grande.

Roles y Permisos

Asigna diferentes niveles de acceso a los usuarios según su rol (ventas, soporte, atención al cliente, etc.)

Centralización

Todos los usuarios tienen acceso a un sistema centralizado para gestionar leads, oportunidades, tareas, y más...

Colaboración

Los usuarios pueden ver las conversaciones, oportunidades y actividades de los demás en tiempo real, lo que facilita el trabajo en equipo y el seguimiento adecuado de cada cliente.

Funcionalidades destacadas

Creación Ilimitada de usuarios

Puedes crear usuarios ilimitados para tu equipo de ventas, atención al cliente, soporte técnico, entre otros. Cada uno de ellos tendrá acceso a la plataforma según los permisos que se le asignen.

Ejemplo: Si tienes un equipo de ventas, puedes crear un usuario para cada vendedor, un usuario para el supervisor de ventas y otro para el equipo de soporte. Cada uno tendrá su propio acceso, pero todos podrán colaborar de manera eficiente.evo Lead" en el CRM..
Roles personalizados y control de acceso

Asigna diferentes roles y permisos a cada usuario según su nivel de responsabilidad. Puedes controlar qué datos y secciones de la plataforma son accesibles para cada usuario.

Caso de uso: El equipo de ventas puede tener acceso completo al pipeline de ventas, pero el equipo de soporte solo tendrá acceso a las conversaciones y tickets de clientes, asegurando que cada miembro del equipo vea solo lo que necesita.
Asignación de leads y oportunidades

Asigna leads y oportunidades automáticamente a los usuarios disponibles, lo que facilita la distribución del trabajo y asegura que ningún lead se quede sin seguimiento.

Ejemplo: Un nuevo lead entra al sistema y Toolyx asigna automáticamente el lead al usuario más adecuado según criterios como ubicación, disponibilidad o área de especialización.
Gestión de conversaciones por usuario

Cada usuario puede gestionar sus propias conversaciones con clientes en múltiples canales (WhatsApp, correo electrónico, llamadas, SMS, etc.). Además, puedes configurar reglas para transferir conversaciones entre usuarios según el caso.

Caso de uso: Si un cliente inicia una conversación por WhatsApp, el usuario correspondiente recibirá la notificación en su panel, podrá responder y hacer seguimiento. Si el cliente necesita asistencia de ventas, la conversación puede ser transferida a un usuario de ventas especializado.
Asignación de tareas y notificaciones

Asigna tareas a los usuarios, como hacer llamadas, enviar correos electrónicos o realizar seguimientos, y establece recordatorios automáticos para asegurarte de que no se olvide ninguna tarea.

Ejemplo: Un usuario de soporte recibe la tarea de llamar a un cliente que tiene una consulta pendiente y, una vez realizada la llamada, marca la tarea como completada.
Visualización de oportunidades y tareas pendientes

Cada usuario puede ver de manera clara las oportunidades que tiene asignadas, las tareas pendientes y el estado de cada uno de sus clientes en el pipeline.

Caso de uso: Un usuario de ventas puede ver todas las oportunidades abiertas, clasificar las oportunidades según prioridad y seguir de cerca el progreso de cada lead hasta su cierre.
Colaboración en tiempo real y supervisión

Los supervisores pueden ver todas las interacciones de los usuarios en tiempo real, asegurándose de que los procesos se sigan correctamente. Además, pueden intervenir y ofrecer asistencia cuando sea necesario.

Ejemplo: Un supervisor puede observar las conversaciones de los usuarios y ofrecer ayuda si un cliente está teniendo dificultades o si se necesita una segunda opinión para cerrar una venta.

Con la confianza de marcas reconocidas.

Casos de uso

Agencias Inmobiliarias

Distribución de Leads: Asigna automáticamente los leads a los usuarios de ventas según la propiedad que buscan, la ubicación y otros criterios personalizados.

Seguimiento de Visitas: Cada usuario puede gestionar las visitas a propiedades, asegurando que los clientes reciban atención personalizada en cada etapa del proceso de compra.

Agencias educativas

Gestión de Estudiantes: Asigna usuarios a diferentes programas educativos y haz un seguimiento de los estudiantes desde su consulta inicial hasta la matrícula final.

Supervisión del Proceso de Inscripción: Cada usuario puede manejar la inscripción de los estudiantes, asegurando que todos los documentos y pagos estén al día antes de iniciar el curso.

Clínicas Estéticas

Gestión de Pacientes: Los usuarios pueden gestionar las citas, seguimiento de tratamientos y consultas de pacientes, garantizando que todo se haga de manera eficiente.

Atención Personalizada: Asigna usuarios específicos para cada tipo de tratamiento o área (botox, cirugía estética, etc.), mejorando la especialización y el servicio.